Thám tử Han Jong Sik (Kim Seung Woo) nhận lời chăm sóc một tay giang hồ để lấy tiền cứu con gái mình bị bệnh tim. Một ngày nọ anh nhận được tin từ một kẻ buôn bán nội tạng rằng hắn đã tìm được một quả tim cho con gái anh (Kim Sae Ron). Sau đó Jong Sik phát hiện người hiến tim là ảo thuật gia Na Sang Man (Son Byeong Ho) - người trước đây anh đã từng buộc tội oan nên phải vào tù. Jong Sik biết Sang Man sẽ không đồng ý hiến tim nên đã lên kế hoạch lừa hắn. Khi Sang Man sắp sửa rơi vào tay bọn buôn bán nội tạng để phẫu thuật lấy tim, hắn phát hiện ra kế hoạch và biến mất cùng với con gái Jong Sik...