Phim Đệ Nhất Pháp Sư: Phần 3 - Merlin: Season 3

Merlin tiếp tục trong vận mệnh của mình là bảo vệ Arthur và Camelot. Anh phải giữ phép thuật của mình trong vòng bí mật bởi phép thuật vẫn còn bị cấm ở Camelot. Lực lượng đen tối đang đe dọa. Mối tình lãng mạn của Arthur với Gwen phát triển mạnh mẽ hơn. The Great Dragon, Lancelot và Freya trở lại để giúp Merlin và Arthur.

Trong khi đó, sự trở về của Morgana khiến tất cả mọi người nhẹ nhõm và hạnh phúc, trừ Merlin. Tuy nhiên, lòng thù hận khiến Morgana chỉ muốn thấy sự sụp đổ của Camelot với sự hỗ trợ đắc lực của em gái cô - Morgause. Merlin và Gaius biết về bí mật này và tìm cách ngăn chặn tham vọng của Morgana...