Nội dung phim xoay quanh cuộc gặp gỡ để rồi gắn kết của ba con người cô đơn: anh hề xiếc, cô gái nhào lộn và ông già khán giả. Họ đã "giả vờ" là người thân của nhau để an ủi, nương tựa vào nhau nhằm trốn khỏi cuộc sống lạnh lẽo, thiếu thốn tình cảm và tạo nên một câu chuyện đầy nhân văn và cảm động...