Ali Baba, con trai vua Kalif, chủ nhân thành Bagdad đang sống trong cảnh nhung lụa thì giặc Mông Cổ tràn đến chiếm kinh đô. Hugalu Khan, vị thủ lãnh khát máu của tộc Mông Cổ nhờ vào sự hậu thuẫn của tên bán nước Cassim đã giết chết cha chàng và chiếm lấy ngôi vua. Ali may mắn thoát chết và được nuôi dưỡng bởi bốn mươi tên cướp.
Amara - cô gái được hứa hôn với Hugalu bị Ali bắt được. Giữa hai người nảy sinh tình cảm, và Amara quyết định ra sức hỗ trợ Ali trong việc đánh đuổi lũ cướp nước để lập lại hòa bình cho thành Bagdad...