Kosuke (nam diễn viên Jun Matsumoto thủ vai) là một nhân viên quảng cáo mới vào nghề, tình cờ gặp lại cô bạn học cũ từ thuở nhỏ Mao (Juri Ueno đóng) tại một hội nghị khách hàng, mười năm sau lần cuối họ gặp nhau ở trường cấp II. Mao dường như đã trải qua một sự đổi thay ghê gớm. Từ một cô gái rụt rè, thường bị bắt nạt và chế giễu là “đứa ngu của lớp” nay trở thành một người phụ nữ thông minh và cuốn hút. Cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau và trở thành một cặp. Thế nhưng, Mao đang cất giấu một bí mật không dễ nói ra...