Phim được thực hiện theo truyện cổ tích "Cậu Bé Thông Minh". Có ông vua nọ, vì muốn tìm người tài nên đã cho một viên quan đi dò la khắp cả nước. Viên quan ấy đến đâu cũng ra những câu đố oái oăm, hóc búa để thử tài mọi người, hy vọng tìm ra người hiền tài giúp nước. Cậu bé thông minh khi gặp quan thì đã hết lần này tới lần khác trả lời đúng câu đó của nhà vua. Sau đó, với trí thông minh khác người, lại sống gần gũi với thực tế, cậu bé vừa chơi vừa giải đố, kết quả là đã giải được câu đố của vua nước láng giềng.