Để phục vụ âm mưu xâm lược miền Bắc, đế quốc Mỹ đã cài đặt một tổ gián điệp ở thủ đô Hà Nội trước ngày quân Pháp rút lui. Sau một thời gian nằm im náu mình, cuối năm 1956 chúng bắt liên lạc và nhận lệnh xây dựng đội quân ngầm cho Mỹ. Liệu các chiến sĩ cụ Hồ làm thế nào khám phá ra âm mưu thâm độc này và ngay trong chính nội bộ tổ gián điệp có sự lung lay nào không?