Để bảo vệ loài người trên Trái Đất, Kouga Saezima đã thỏa thuận với Kazari - một kẻ đầy quyền năng. Kouga Saezima lên đường đi tìm miền đất hứa để mang Nageki no Kiba (Răng nanh của sự bất hạnh) trở về. Khi Kouga Saezima đến được nơi đó, anh đã làm mất thanh kiếm Garo, giáp ma thuật và nhẫn Kado, những thứ có thể giúp anh chiến đấu. Sau đó tình cờ Kouga Saezima cứu được một cô gái tên Meru ở một khu rừng rậm. Meru tự cho mình là "công cụ" hỗ trợ Kouga chiến đấu.