Lớn lên ở North Carolina, nơi còn in đậm dấu ấn phân biệt chủng tộc, Frank Lucas tới Harlem và trở thành một trùm buôn lậu ma túy. Thế nhưng sau khi được viên cảnh sát Richie Roberts thuyết phục, anh quyết định hợp tác với phía cảnh sát. Lucas cùng Richie Roberts trở thành bộ đôi ăn ý khi phát hiện ra những thế lực ngầm tiếp tay cho bọn buôn bán ma túy.