Bộ phim kể về cuộc đời ngắn ngủi của họa sỹ trẻ Vinh Quang (Mô Lô Kai). Quang có năng khiếu hội họa và có thể trở thành một họa sĩ tài danh nếu nhà báo Hoài Sơn không tâng bốc anh, gieo vào anh một giấc mơ hoang tưởng về triền vọng sáng sủa của mình. Quang dần dần nghĩ rằng mình tài năng như Picasso và lao vào vẽ những bức vẽ khỏa thân. Càng chạy theo đồng tiền và tham vọng anh càng mắc chứng hoang tưởng nặng. Rời bỏ gia đình Quang lên miền núi vẽ và chết trong một hang đá....