Sau khi người bạn tốt nhất của mình chết trong một tai nạn bất ngờ, con buôn thị trường chợ đen Young-gyu quyết định rửa tay ra khỏi các hoạt động bất hợp pháp và bắt đầu một cuộc sống mới với tình yêu dành cho cô bạn gái Yu-ri của mình.
Vì tình thế ép buộc, Young-gyu đã phải làm công việc phạm pháp kia một lần cuối cùng. Lần buôn lậu này của anh hoạt động trên một chiếc thuyền chạy giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, nạn nhân đã được chọn và sẽ bị lấy nội tạng ngay trên thuyền.
Trong khi đó, có một cặp vợ chồng là Sang-ho và Chae-hee, cũng đang ở trên thuyền đi đến vùng Uy Hải, Trung Quốc. Tối hôm đó, khi thuyền đi vào vùng biển quốc tế, nơi các nước không thể thực thi được pháp luật, Chae-hee cùng đồ đạc bị biến mất không một dấu vết.
Young-gyu và chồng Chae-hee tìm thấy Yu-ri trên cùng một con tàu, và cô tuyên bố là nhân chứng duy nhất đã chứng kiến lúc Chae-hee bị mất tích.