Trung Nguyên thời cổ đại : Người, rồng, yêu quái hình thành ba phần trong thiên hạ. Yêu ma ác tính không ngừng tác quái nhân gian, làm bá tánh vô cùng khổ sở. Long Vương thấy việc nghĩa đã ra tay tương trợ, giúp Hoàng đế thu phục yêu ma, bình định thiên hạ.
Từ đó về sau, mọi người coi Long Vương như thần hộ mệnh, ai cũng tỏ lòng thành kính ái mộ. Duy chỉ có Hoàng đế sợ Long Vương cướp mất ngai vàng nên rắp tâm hãm hại, bắt nhốt Long Vương, tiêu diệt họ nhà rồng.
10 năm sau, Long công chúa vô tình được Nguyên Bảo - một cậu bé mồ côi, được một Trưởng đoàn nghệ thuật nuôi dưỡng - cứu thoát. Cuộc sống của Nguyên Bảo đầy những cay cực và lắm gian nan vì luôn bị trưởng đoàn hành hạ và bóc lột. Chỉ có Phỉ Thúy là đối xử tốt và rất thông cảm với hoàn cảnh mồ côi của Nguyên Bảo.