Thế kỷ thứ 18, Hàn Quốc dưới sự trị vì của triều đại Chosun, lấy tư tưởng Nho giáo làm nền tảng, đàn ông phải quân tử đứng đắn, đàn bà phải công dung ngôn hạnh.
Công tử Jo-won là con trai trưởng trong một gia đình giàu có, lả một kẻ có tiếng trong giới ăn chơi. Dù giỏi văn chương hội họa lẫn tài đao kiếm, nhưng Jo-won không muốn làm quan giúp nước hay chinh chiến sa trường mà dành cuộc đời mình cho những cuộc chinh phục sắc đẹp, hưởng thụ lạc thú nhân gian.
Phu nhân Cho – người chị họ của Jo-won, có chồng là một vị quan lớn trong triều đình, muốn nhờ vào tài lả lơi ong bướm của anh để quyến rũ người đàn bà mà chồng bà ta chuẩn bị lấy làm thiếp. Cơ sự vỡ lở khi Jo-won đem lòng yêu say đắm người đàn bà này...