Con quái vật tấn công thị trấn khiến Emma và cha mẹ đưa ra quyết định giúp đỡ Regina sử dụng chiếc mũ ma thuật để mở cánh cổng thông giữa hai thế giới và tống khứ "Soul-eater" vào thế giới cổ tích. Không ngờ cả Emma và Snow - mẹ cô đều bị hút vào cánh cổng đó. Cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu...