Phim kể về loài người báo, giống như hồ ly tinh tu luyện thành người trong văn học Á Đông. Người báo không được phối giống với người mà chỉ được phối giống với nhau. Câu chuyện theo chân hai anh em Paul và Irena là hai người báo cuối cùng còn sót lại…