Giới thiệu: Sau cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính, Bree từ một chàng trai trở thành một người phụ nữ. Cô đang chăm chỉ làm việc mong dành dụm đủ tiền cho cuộc phẫu thuật cuối cùng thì nhận được tin mình có một đứa con trai. Cậu con trai Toby này là kết quả từ một mối tình chớp nhoáng của Bree khi cô còn là một chàng trai và hiện nay Toby đang bị tạm giam. Bree phải bay từ Los Angeles đến New York để bảo lãnh cho Toby và từ đó xảy ra vô số tình huống dở khóc dở cười vì cô không dám nói ra sự thật éo le về thân phận của mình hiện nay.