Sống cùng người cha là Đại tá không quân luôn bận rộn với công việc và thường xuyên đi công tác, cậu bé Jesse luôn cô đơn và chưa từng hiểu được ý nghĩa đích thực của việc chăm sóc đến người khác. Đêm Giáng sinh, Jesse được gửi tới nhà của em họ - cô bé Gabriella. Ở đây, cậu đã khám phá ra một thế giới đồ chơi diệu kỳ.