Khi kẻ trộm hào hoa huyền thoại Arsène Lupin liên tục ra tay nhằm vào các nhà giàu ở Paris, cảnh sát cầu viện đến một vũ khí đặc biệt: Josephine, một phụ nữ bí hiểm có loại bùa làm mê hoặc đàn ông, biến họ thành nô lệ của bà ta. Nhưng Josephine cũng có âm mưu riêng...