Sau khi Sùng Trinh hoàng đế Minh triều đăng cơ, đại thái giám quyền khuynh thiên hạ Ngụy Trung Hiền (Kim Thế Kiệt) bị buộc từ quan. Yêm đảng (đồng đảng của Ngụy Trung Hiền) buộc phải bị diệt trừ. Đội Cẩm y vệ truy bắt Yêm đảng gồm ba huynh đệ kết nghĩa là Lô Kiếm Tinh (Vương Thiên Nguyên), Trầm Luyện (Trương Chấn) cùng Cận Nhất Xuyên (Lý Đông Học).
Đại ca Lô Kiếm Tinh rất hy vọng có thể thăng lên chức Bách hộ. Nhị ca Trầm Luyện có mối tình ám muội với cô nương phường nhạc Châu Diệu Đồng (Lưu Thi Thi). Tam đệ Cận Nhất Xuyên có quá khứ không thể tiết lộ.
Một ngày nọ, thái giám nội cung Triệu Tĩnh Trung (Nhiếp Viễn) bí mật tìm đến ba huynh đệ, muốn họ phụng Hoàng mệnh truy sát Ngụy Trung Hiền bị lưu đày. Hoàn thành nhiệm vụ, ba người họ quay về với xác chết của tên thái giám. Vốn tưởng đã lập đại công, ước nguyện của 3 người có thể thành hiện thực nhưng họ lại phát hiện ra tất cả chỉ là sự bắt đầu của một âm mưu. Thậm chí ba người còn rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm.