Sang-hyun là một cha xứ trẻ nhiệt thành và tràn đầy niềm tin vào chúa. Để chứng minh đức tin của mình, ông chấp nhận tham gia một thí nghiệm y học và bị biến đổi hoàn toàn thành Ma Cà Rồng.
Bình phục rất nhanh, nhưng tâm sinh lý của Sang-hyun cũng có những biến chuyển kì dị, đặc biệt là sự thèm khát với máu của anh. Cùng lúc đó, Sang-hyun gặp lại người bạn thân từ thuở ấu thơ - Kang-woo, và nhanh chóng bị cuốn vào mối tình với cô vợ của bạn, Tae-ju.