Dưới sự thống trị của vua Sejong, triều đại Joseon phải đối mặt với sự thù địch ngày càng gia tăng của nhà Minh Trung Quốc. Trước nguy cơ bị xâm chiếm, vua Sejong đã bí mật phát triển một loại vũ khí có thể lấy lại đất đai cũng như danh dự cho đất nước mình. Sau khi biết được kế hoạch này, hoàng đế Trung Quốc tức giận, lập âm mưu phá hoại ý đồ của vua Sejong.