Cặp vợ chồng giáo viên Daniel và Laura gặp phải một tình huống kỳ lạ. Mario, người bạn từ thời niên thiếu của Daniel, nằng nặc đòi hai vợ chồng phải đến gặp cô con gái Julia của anh.
Sự việc càng trở nên kỳ lạ khi hôm sau, cả hai được tin Mario đã tự sát.
Cặp vợ chồng tạm nhận chăm sóc cô bé mồ côi. Điều này khiến Daniel cảm thấy ấm ức, phần vì liên lụy tới người bạn vốn xa lạ, phần vì thái độ quá nhiệt tình của vợ muốn chăm sóc Julia.
Cơn ác mộng bắt đầu khi Julia hành xử khác lạ, và những ký ức về trò chơi thơ bé với Mario hiện về trong tâm trí Daniel.