Nhiệm vụ tại Budapest đổ vỡ, Control, người lãnh đạo Mật vụ Anh buộc phải từ chức. George Smiley, thuộc cấp của ông cũng phải giã nghiệp... nhưng ông được giao một nhiệm vụ bí mật: Tìm ra nội gián của Liên Xô đang núp bóng một trong bốn nhân vật cấp cao của tổ chức.
Bộ phim đưa người xem sống lại bầu không khí căng thẳng giữa các phe cánh gián điệp và tổ chức mật vụ châu Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Bên trong vỏ bọc ảm đạm trầm lắng của các nhân vật trong phim là những bí mật được giấu kín: Đó có thể là bí mật cá nhân, nhưng cũng có thể đe dọa an ninh của cả quốc gia!