Để tìm ra tông tích Cuộn da dê, Hắc Mã Xa xảo quyệt nhốt chung Mai phu nhân và Thiên Thủ vương vào một nơi. Trong khoảnh khắc vui mừng được đoàn tụ, hai vợ chồng Thiên Thủ vương vô tình để lộ tin về Cuộn da dê... Cùng lúc ấy, Tiểu sư đệ và Đại sư huynh rơi xuống vực Vô Hồi, mê man bất tỉnh. Bỗng trước mắt họ lờ mờ hiện lên một bóng người...
