Lo lắng cho tính mạng của Không Phúc và Không Trí, hai sư phụ Ô Long viện xin Lão chưởng môn cho xuống núi dò la tin tức. Tả, Hữu hộ pháp được giao nhiệm vụ đưa thư đến Tây Vực, nhưng họ đã bị sư trụ trì Không Minh đánh tráo mất bức thư. Còn hai anh em Tiểu sư đệ sống an bình dưới vực Vô Hồi. Một hôm, khi đang câu cá, họ bị con mãng xà khổng lồ tấn công. Trong lúc nguy cấp, năng lực thần bí của Tiểu sư đệ bùng nổ, cứu mọi người thoát nạn. Ông già Thiên Tàn lấy làm lạ lắm, liền âm thầm theo dõi cậu bé con...
