Quạ hôm nay mặc một chíếc áo mới, đi lại bên hồ, trông cậu ấy rất hạnh phúc. Ếch thấy thế chạy đến chạm khẽ vào người quạ nhưng cậu ấy không biết, quạ đang nghĩ đến chiếc áo của mình. Quạ tiếp tục đi trên đường, khi đi qua một cánh đồng, cáo chạy theo và đi sau cậu ấy. Tiếng hát của cáo đã thu hút được rất nhiều bạn chạy đến...