Trong chuyến đi chơi Đà Lạt cùng với ba mẹ, Hạnh, Tùng và nhóm bạn Quý ròm, Tiểu Long, Mạnh phát hiện chúng đang bị một kẻ lạ mặt theo dõi. Du ngoạn ở bất cứ địa điểm nào, chúng cũng đều nhìn thấy người đàn ông khả nghi đó. Lúc nào ông ta cũng ngồi trên cỗ xe ngựa mui đen, tẩu thuốc toả khói mù mịt trên tay, còn mắt thì nhìn chằm chằm bọn trẻ…