Cậu thiếu niên Mush sống trong khu phố cảng ở miền Nam nước Pháp, vừa kiếm sống bằng nghề vẽ chân dung, vừa nuôi mộng trở thành họa sĩ. Tuy phải vất vả kiếm tiền nuôi ông bố Voss nát rượu nhưng Mush vẫn ấp ủ tình yêu cháy bỏng với hội họa. Vậy mà không hiểu sao cậu lại quyết định rời bỏ người cha luôn ghen tị với tài năng của con trai, để tìm đường đến với miền đất trong mơ, thủ đô Pa-ri...!?
