Trái tim Nicholas Flamel hầu như muốn vỡ ra khi dõi theo Paris yêu quý của ông đang nát vụn ra trước mắt mình. Thành phố này đã bị Dee và Machiavelli phá hủy, nhưng thật tình Flamel cũng đóng vai trò của mình trong việc hủy hoại ấy. Sophie và Josh Newman cho thấy mọi dấu hiệu chứng tỏ hai đứa đúng là cặp song sinh huyền thoại, và Flamel phải bảo vệ bọn trẻ cùng hai trang sách khỏi các Elder Đen tối. Tuy nhiên, cứ mỗi ngày trôi qua, Nicholas lại dần yếu đi. Perenelle vẫn đang bị giam giữ ở nhà tù Alcattaz, và bây giờ Scatty lại mất tăm mất tích, nhóm nhỏ này không được ai bảo vệ. Ngoại trừ thanh Clarent - thanh kiếm sinh đôi với Excalibut. Nhưng thanh Clarent mạnh không thể tưởng, sự hiểm ác của thanh kiếm này đã khiến gần như không ai có thể sử dụng nó mà không bị nỗi tâm tối của nó rỉ vào tâm hồn mình. Nếu nung nấu trong lòng niềm hy vọng đánh bại được Dee, thì Nicholas phải tìm ra ai đó có thể dạy cho Jash và Sophie pháp thuật cơ bản thứ ba - Pháp thuật Nước. Vấn đề là gì? Chỉ duy nhất có một người có thể làm việc này, đó là Gilgamesh, mà ông ấy lại hết sức, hết sức điên khùng.
