Mikagami với thanh Diêm Thủy không những chiến thắng mà còn giải cứu được Kogenai. Ủruha ảo lần lượt bị tiêu diệt cho đến khi còn người cuối cùng là Genjuro, kẻ tàn bạo và nhẫn tâm nhất. Genjuro định dung ma thuật của mình để cướp lấy 8 con rồng trong cơ thể Recca. Nhưng lão không ngờ rằng vô tình lão đánh thức con rồng hũng hãn nhất trong cơ thể Recca, Setsuna. Setsuna quyết định theo Recca với hy vọng gặp được nhiều đối thủ như Genjuro. Genjuro thảm bại và đã giải cứu cho cha con Menou, cô gái bị hắn yểm bùa “kết tóc”.
