Sae Ha gần như trở thành con người khác, cậu nhận lấy rồi lại tiếp tục tiêu diệt các môn phái khác. Điều này khiến Ah Rang rất buồn. Trong khi đó, Ah Rin vẫn tiếp tục lần theo dấu vết đi tìm Bi Ryu, đang mải mê luyện tập với Hang Ah. Thần Long phái bị tiêu diệt, và ngừoi cuối cùng lĩnh trách nhiệm bảo vệ uy danh của môn phái là Moon Juk Woon. Juk Woon lần này toàn tâm toàn ý muốn phục hồi lại Thần Long phái đã cùng vợ của mình thực hiện kế hoạch chuẩn bị nghênh chiến minh vướng thần giáo. Thật tình cờ Ah Rin cùng hai chị em Mo Yong trên đường đi tìm kiếm Bi Ryu đã nghỉ lại bản trại của Thần Long giáo. Đêm đó hai chị em Mo Yong đã phát hiện ra rằng Minh Vương Thần giáo đã đến sát Thần Long phái. Tình cờ cả Bi Ryu cũng hướng về nơi này. Một cuộc hỗn chiến thật sự. Bi Ryu dù mất hết ký ức, nhưng khi gặp Ah Rang cậu cũng lờ mờ nhận ra.
