• Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu; tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp;
• Gặp gỡ khách hàng tiềm năng để tư vấn các dịch vụ tài chính, phân tích tình hình tài chính của khách hàng, xác định nhu cầu tài chính của khách hàng, giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhu cầu khách hàng;