• Kiến thức về tài chính, từng kinh nghiệm làm việc KD về thẻ tín dụng,vay tiêu dùng, chăm sóc khách hàng…
• Kiến thức tổng quát về tình hình kinh tế, xã hội và chính trị
• Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục; Kiểm soát cuộc đàm thoại một cách lịch sự và chuyên nghiệp; Lắng nghe một cách tích cực và kiên nhẫn với những trường hợp “khó”
• Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả
• Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề.
• Kinh nghiệm giao tiếp khách hàng, đặc biệt giao tiếp qua điện thoại
• Kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên bán hàng qua điện thoại hoặc đã từng làm đại lý bảo hiểm.
• Tự tin, năng động, hoạt bát
• Chăm chỉ, nhẫn nại và nhạy bén trong kinh doanh
• Trung thực, tinh thần trách nhiệm
• Làm việc độc lập, sáng tạo
• Chân thành, dễ tạo niềm tin, có thể làm việc với mọi người ở mọi cấp độ với những sở trường khác nhau