Tìm K/H tiềm năng( họ tên,tuổi,nghề nghiệp,nhu cầu...)
Xác định nhu cầu( Tiết kiệm có kỷ luật,Bảo vệ...)
Thiết lặp cuộc hẹn(xin cuộc hẹn gần nhất,có thể mời K/H đến Hội nghị giới thiệu thông tin...)
Chốt thông tin(quyết định tham gia chưa,hay còn cần giải đáp thêm thông tin gì....)
Trao HĐ(nên trao HĐ nơi quan trọng,nghiêm túc,ý nghĩa....)
Thông báo tất cả dịch vụ đính kèm...(tặng quà:áo mưa,nón BH,Palo đi học,du lịch,gấu bông.....trong suốt thờiì gian tham gia ...)