Takeshi Nanase là một chàng trai trung học bình thường, không có gì nổi bật. Cậu thích cô bạn gái thời thơ ấu của mình là Kurumi Isoshima nhưng không dám thổ lộ. Takeshi luôn tưởng tượng Kurumi Isoshima chính là người yêu của mình và trò chuyện cùng cô. Một ngày, cậu bắt gặp một cô bé với đồng phục lạ mắt bị ngất ở khuôn viên trường mình. Cô gái này chính là Mui Aiba, tự xưng là một nhà ảo thuật gia tài ba. Cô đã dạy Takashi làm ảo thuật và giúp cậu hòa nhập vào thế giới của các ảo thuật gia.