Xuyên suốt phần 2 của bộ phim là cuộc tình tay ba trắc trở của Max - Liz và Tess. Max quyết tâm chống lại sự dàn xếp cuộc hôn nhân định sẵn với Tess để có thể dành trọn vẹn tình cảm cho Liz. Tuy vậy mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi Max từ tương lai tìm cách vượt thời gian và cảnh báo với Liz về quan hệ với bộ tứ.
< /p>
Một nhóm người ngoài hành tinh có tên "Skins" dưới sự dẫn dắt của anh trai Liz - Nicholas âm thầm tiếp cận bộ tứ Hoàng Tộc với âm mưu giao nộp họ chi hoàng đế Kivar của Antar...