Phần 2 trong chùm 3 phim Điệp Vụ Nội Gián (Vô Gian Đạo) kể về tuổi trẻ của Lưu Kiến Minh và Trần Vĩnh Nhân. Trần Vĩnh Nhân bắt đầu cuộc sống của một cảnh sát nằm vùng và phải chấp nhận chứng kiến cha mình, Nghê Khôn, bị ông trùm mới nổi Sâm thủ tiêu.
Lưu Kiến Minh, còn trẻ tuổi nhưng đã là tay sai đắc lực của ông trùm Sâm trong số gần chục thành viên băng đảng được huấn luyện và cài vào sở cảnh sát, tất cả đều nhờ mưu trí và bộ óc khôn ngoan của hắn...