Trong một chuyến đi biển, chàng thủy thủ Giu-li-vơ lạc vào một xứ sở kỳ lạ. Ở đó, mỗi người dân cao chưa một gang tay, con ngựa thì hơn con chuột một chút. Tới chuyến đi sau, thật trớ trêu, Giu-li-vơ dạt vào vương quốc của những người khổng lồ, còn con chó giữ nhà ở đây to bằng bốn con voi, còn ong vò vẽ thì có thân hình như một con chim trĩ. Cả hai nơi ấy đều chứa đựng vô số điều kỳ thú nhưng cũng đem tới cho Giu-li-vơ không ít nguy hiểm.
