Cùng được tham gia vòng chung kết hội diễn, 2 đoàn Ondine và Tsukikage cùng hướng về Nayoga. Đây cũng là nơi tề tựu của rất nhiều đoàn kịch nổi tiếng khác. Nhưng không ai trong nhóm Maya có thể ngờ rằng, trước giờ thi của mình, đoàn đã gặp phải một sự cố khủng khiếp. Tất cả đạo cụ và phục trang của đoàn đã bị một kẻ nào đó phá hỏng… Với sự giúp đỡ của mọi người, đoàn của Maya vẫn có thể tiếp tục diễn. Nhưng số đạo cụ và các bạn của Maya đã không về kịp, tuy nhiên Maya vẫn bước lên sân khấu!? Màn độc diễn ấn tượng của cô bé đã chinh phục được hầu hết các khán giả, nhưng kết quả này đã không được giám khảo công nhận. Một khó khăn mới đang đón chờ đoàn Tsukikage…
