Trăng sắp tròn và mọi con chó trên đời sẽ lại tru lên với ánh trăng. Moritz, thường gọi là Motte, hiểu rất rõ chuyện đó. Motte đã bị chó sói cắn trong một lần đi chơi về. Cậu có thể biến thành người sói vào đêm trăng tròn!? Đấy là chưa kể tới vụ giọng cậu cứ mỗi lúc một trầm hơn và khản hơn, cặp mắt cậu đổi màu vàng và khẩu vị rất kỳ quặc.
Cũng may là còn cô bạn Lina và một cô giáo chẳng sợ trẻ con mà cũng không sợ Người Sói...
