Jamie là một người vận hành thời gian. Cậu cùng với cô bạn Anna làm nhiệm vụ giải quyết các vấn đề của thời gian. Vào năm 2021, tại một khu nghiên cứu ở ngoại vi thủ đô Washington đã xảy ra một sự đảo lộn lớn. Người ta đang hoàn thiện một cỗ máy thời gian, sự kiện đáng lẽ phải thuộc về một thời điểm sau đó nhiều thế kỷ…
Một con quái vật khủng khiếp đã xuất hiện, và kẻ thù của họ, gã Nửa Đêm xảo quyệt, “cũng đang lẩn khuất đâu đó. Liệu Jamie và Anna có tìm ra sự thật về con quái vật và đảo ngược các thử nghiệm khoa học trước khi quá muộn hay không?