Chú mèo Mikan biết nói tiếng người của chúng ta giờ đã khá quen với cuộc sống cùng với con người và được các thành viên trong gia đình ông Kusanagi yêu thương hết lòng. Vào một ngày, bỗng cậu nhớ tới những ngày vui buồn sống cùng ông cụ, người đã gọi chú là Tom và say sưa vẽ vào cuốn nhật ký... Một hôm, cậu đã gặp một chú chó rất thích chơi với mèo tên là Momoji đang được gửi ở viện Inagaki...
