Chấp nhận giả trang thành nữ để được nhập học vào Morinomiya, Noeru tìm mọi cách phá đám Maria.Tuy nhiên, trái ngược với nỗ lực và mong muốn của cậu, tình cảm của Maria vẫn tiến triển đều đều…!? Chỉ có điều, người mà Maria đang hẹn hò là Yoshiasa – em trai của Hirobe – người đã khiến Maria chuyển tới ngôi trường này! Còn Noeru, cậu bé cũng đang thầm thương trộm nhớ tới cô bạn cùng phòng, Miyu…