1. Tiếp nhận hồ sơ/chứng từ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn: hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ/chứng từ bổ sung, yêu cầu điều chỉnh hợp đồng, yêu cầu thanh toán và yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, giấy xác nhận bàn giao hợp đồng v.v và nhập vào hệ thống theo đúng quy trình của Công ty;
2. Lưu giữ và chuyển chứng từ về cho Công ty theo quy định, kể cả chứng từ cần lưu kho.
3. Quản lý phiếu thu, cấp phát, thu hồi và kiểm kê phiếu thu theo đúng quy định hiện hành.
4. Thu phí bảo hiểm từ khách hàng, Tư vấn tài chính theo quy trình và quy định hiện hành của Công ty;
5. Chi tiền mặt cho khách hàng theo quy trình và quy định của Công ty áp dụng tại văn phòng Tổng Đại lý theo từng thời điểm;
6. Quản lý tiền mặt, việc thu – chi, nộp tiền vào ngân hàng và lập báo cáo hàng ngày, hàng tháng theo quy định của Công ty;
7. Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, thắc mắc cho khách hàng, Tư vấn tài chính những vấn đề có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
8. Tiếp nhận khiếu nại/thắc mắc của khách hàng, chuyển và phối hợp với Bộ phận Nghiệp vụ của Công ty giải quyết khiếu nại/thắc mắc của khách hàng theo đúng quy trình của Công ty;
9. Các hoạt động hỗ trợ khác về phục vụ và chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của Công ty.
10. Tiếp nhận hồ sơ/chứng từ của Công ty và phân phát/gửi cho khách hàng hoặc Tư vấn tài chính bao gồm nhưng không giới hạn: bộ hợp đồng bảo hiểm, yêu cầu bổ sung hồ sơ/chứng từ, hợp đồng đại lý, thẻ Tư vấn tài chính, công cụ kinh doanh v.v theo đúng quy trình và quy định của Công ty
11. Tiếp nhận hồ sơ tham gia làm Tư vấn bảo hiểm, (”BFC”), nhập thông tin và chuyển hồ sơ, lập báo cáo theo đúng quy trình và quy định của Công ty.
12. Bán hàng, quản lý & báo cáo hàng khuyến mại cho Bộ phận Hành Chính Đại lý và Kế toán theo định kỳ.
13. Quản lý và cấp phát biểu mẫu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và ấn phẩm kinh doanh cho Tư vấn tài chính.
14. Hỗ trợ Giám đốc Tổng đại lý thu hồi vật dụng của Tư vấn tài chính nghỉ việc.
15. Hỗ trợ Giám đốc Tổng đại lý thực hiện các công việc hành chính khác có liên quan đến đại lý theo yêu cầu của Công ty giao tại từng thời điểm.
Nhân viên Dịch vụ khách hàng của Công ty có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phục vụ khách hàng và Tư vấn tài chính, đặc biệt khi khối lượng công việc của đồng nghiệp quá tải; tiếp nhận công việc của nhau khi một trong hai vắng mặc do nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù...