Trong khi Lars, một chú Gấu Trắng nhỏ đang mơ bay được, thì nó gặp một con chim lạ. Đó là Yuri, một con vệt biết lặn. Yuri gặp rắc rối với chính bộ cánh của mình, vì thế mà nó bị lạc rất xa khỏi nhà.
Lars tìm cách giúp đỡ Yuri... Vô tình, hai bạn nhỏ tìm thấy một chiếc khinh khí cầu khổng lồ và cùng bay vào một cuộc phiêu lưu không định trước, nhưng vô cùng li kì và thú vị...
Cuối cùng thì Yuri cũng bay được, còn Lars thì được ngắm những đám mây từ trên cao. Thật thú vị làm sao! Nhưng Lars còn hiểu thêm một điều: Có một người bạn biết bay còn thú vị hơn nhiều!
