Ẩn số Fabian vẫn chưa có lời giải đáp, tất cả bị cuốn vào cuốc truy lùng kẻ bí ẩn này. TRong khi đó Migeru vẫn giấu nhẹm chuyện này với mẹ và chị gái và ngày càng bộc lộ tình cảm rõ nét với Riko. Họ tìm được rất nhiều thông tin về Fabian, lần mò đến một hộp đêm và suýt nữa tóm được được anh ta nhưng hắn đã vuột mất. Một người bạn của Saimon có đầy đủ địa chỉ email và số điện thoại của anh ta đã nhen len hỵ vọng trong nhóm bạn. Riko nhận ra Migeru đã thay đổi, đàn ông hơn và những tình cảm giành cho một cậu em trai yêu quý dường như đã thay đổi. Migeru ngoài những giờ học tập ở trường, cậu vẫn để tâm lần theo Fabian, gửi cho hắn những bức email. Giữa lúc đang mong chờ reply của hắn thì cậu lại nhận được bức email từ bố nuôi của mình đang công tác ở Peru, và cũng đang tìm hiểu về Fabian. Hắn là ai? Hắn đang mưu tính điều gì?
