Lập hạ năm 1966, Kaoru rời Yokosuka đến học tại một ngôi trường mới ở địa phương. Vốn luôn phải di chuyển qua nhiều nơi từ tấm bé nên trong tâm thức của cậu, hình ảnh những mái trường chất chứa bao hồi ức buồn bã. Nhưng ngay buổi học đầu tiên ở nơi này, Kaoru đã bắt gặp một người bạn thật kỳ lạ. Bước ngoặt này đã kéo thời cấp III của Kaoru thay đổi theo một hướng cậu chưa từng nghĩ tới...