Kyushu những năm cuối thập niên 60. Cuộc gặp gỡ của Kaoru với Sentaro đã thay đổi hoàn toàn đời sống học đường đầy cay đắng trước đây của cậu. Thông qua jazz, tình bạn giữa họ càng sâu sắc. Thầm mến cô bạn giản dị Ritsuko nhưng không được đáp lại, với trái tom tổn thương, Kaoru quyết định đến Tokyo thăm mẹ, người đã rời xa cậu từ thủa nhỏ. (Ngoại truyện đính kèm: Cậu bé trong thang máy)
