Kyushu những năm cuối thập niên 60. Kaoru gặp gỡ Sentaro, thông qua Jazz, tình bạn giữa họ ngày càng sâu sắc. Vào năm học mới, Kaoru và Sentaro bị xếp học hai lớp khác nhau. Một ngày kia, hay tin Sentaro tham gia một nhóm nhạc khác, nhớ lại những kỉ niệm buồn trước đó, Kaoru đã quyết định sẽ không quan tâm tới cậu ta nữa...
