Kyushu năm 1966. Ở ngôi trường mới, Kaoru đã gặp gỡ Sentaro, một học sinh cá biệt. Bị Sentaro trêu chọc, cậu biết tới Jazz và dần đem lòng yêu mến cô bạn Ritsuko. Giữa chuỗi ngày mà mọi thứ đều là những trải nghiệm mới mẻ, nhiều sự việc xảy ra liên tiếp đã tác động lên mối quan hệ của ba người bạn. Câu chuyện về một thời thanh xuân rực rỡ, vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy chua xót!